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Curso de Preparación Para la Certificación CFA® - Nivel I

Área: Finanzas | Sub Área: CFA
Este curso esta disponible solo en modalidad Presencial

Duración: 8 Meses

Fechas de inicio

  • Santa Cruz Por definir
  • Lima 19 Julio 2019
Matricularme ahora

Objetivos

Al finalizar el Curso de Preparación para la Certificación CFA® - Nivel I el participante estará en la capacidad de:

  • Comprender y aplicar los principios y metodologías para tomar decisiones de apalancamiento en sus diferentes niveles en la empresa.
  • Conocer las herramientas financieras y estadísticas, así como los principales conceptos teóricos de la administración de portafolios para una gestión eficiente de carteras de inversión.
  • Conocer el proceso de valoración de las acciones, la clasificación y análisis de los ciclos de vida de un negocio e industria, y la introducción al análisis fundamental y técnico.
  • Comprender y utilizar las herramientas de valorización de instrumentos de deuda y plantear los criterios de análisis crediticio identificando y mitigando las distintas fuentes de riesgo.
  • Reconocer las diferentes estrategias, estructuras de comisiones, due diligence, valorización y cálculo de retornos de cada tipo de inversión alternativa.
  • Conocer el Código de Ética y el Estándar de Conducta Profesional que rigen el comportamiento de los miembros del CFA Institute.
  • Obtener mayor habilidad para resolver las preguntas del examen del Programa CFA® con facilidad y con ello obtener una calificación exitosa en el examen.

Público Objetivo

El Curso de Preparación Para la Certificación CFA® - Nivel I está dirigido a profesionales que ya se encuentran laborando o quieren fortalecer sus capacidades para desempeñarse en puestos vinculados en áreas de inversiones, tesorería, finanzas corporativas y riesgo financiero, ya sea en el ámbito de instituciones financieras, así como en el universo de empresas del sector privado o público. Asimismo, personas que quieran fortalecer su conocimiento para rendir el examen Level I del Programa CFA®.


Pre-Requisitos

Para llevar el Curso de Preparación para la Certificación CFA® Nivel I requiere que los participantes posean:

  • Conocimientos básicos en finanzas, economía, contabilidad o administración de empresas.
  • Conocimientos generales de mercados financieros e instrumentos de renta fija.
  • Dominio del idioma inglés nivel intermedio-avanzado.

Estructura Curricular

Métodos Cuantitativos

  • Métodos cuantitativos: conceptos básicos.
  • Métodos cuantitativos: Aplicación.

Economía

  • Microeconomía y Macroeconomía.
  • Política monetaria y fiscal, comercio internacional y tipos de cambio de divisas.

Contabilidad y Análisis Financiero

  • Información financiera y análisis: Introducción.
  • Informes y análisis financieros: estados de ingresos, hojas de balance y estados de flujos de efectivo.
  • Información financiera y análisis: inventarios, activos de larga duración, impuestos a la renta y pasivos no corrientes.
  • Información financiera y análisis: calidad de la información financiera y análisis de estados financieros.

Finanzas Corporativas

  • Finanzas corporativas: gobierno corporativo, presupuesto de capital y costo de capital.
  • Finanzas corporativas: apalancamiento y gestión del capital de trabajo.

Gestión de la cartera y planificación del patrimonio

  • Gestión de cartera: una visión general.
  • Gestión del riesgo: una introducción.
  • Riesgo de cartera y rentabilidad.
  • Fundamentos de planificación de cartera y construcción.

Inversiones en Acciones

  • Equidad: Organización del mercado, Índices de mercado y Eficiencia del mercado.
  • Análisis de la equidad y valoración.

Renta Fija

  • Renta fija: Conceptos básicos.
  • Renta fija: Análisis de riesgo.

Inversiones Alternativas

  • Introducción a las inversiones alternativas.

Derivados

  • Mercados e instrumentos derivados.
  • Fundamentos de la valoración y valoración de derivados.

Estándares Éticos y Profesionales

  • Ética y confianza en la profesión de inversión.
  • Código de ética y normas de conducta profesional.
  • Orientación para los Estándares I – VII.
  • Introducción a las Normas de Desempeño de Inversión Global (GIPS)
  • Los estándares GIPS

Simulacro de examen y Feedback


Expositores

MARIO VELASQUEZ (CHILE)

Chartered Financial Analyst – CFA® charterholder por el CFA Institute. MBA por Manchester Business School de Reino Unido. Magíster en Finanzas especializado en Inversiones por la Universidad del Pacífico. Actualmente se desempeña como Gerente de Administración de Patrimonios para el Banco de Crédito del Perú. Ha trabajado como Gestor de cartera de renta variable para PRIMA AFP; además como Analista de Proyectos para la Bolsa de Valores de Lima y como Consultor para el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Cuenta con amplia experiencia impartiendo cursos relacionados a Renta Fija, Finanzas Corporativas, Commodities, Hedge Funds, Private Equity, Derivados, Administración de Portafolios, Valorización de Activos, Gestión de Carteras, Alternativas de Inversión, Análisis de Rentabilidad de Activos, entre otros. Es Economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

NICOLAS PARIS (COLOMBIA)

Chartered Financial Analyst – CFA® charterholder por el CFA Institute. Es Especialista en Finanzas y Relaciones Internacionales por la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como Estratega de Portafolios para Insigneo Financial Group. Cuenta con amplia experiencia en Administración de Riesgos en Portafolios, Finanzas Corporativas, Economía, Análisis Financiero, entre otros.

ALVARO MELENDEZ (PERÚ)

Chartered Financial Analyst – CFA® charterholder por el CFA Institute. Actualmente se desempeña como Analista de Estrategia de Inversiones en la División de Inversiones Internacionales para el Banco Central de Reserva del Perú. Cuenta con amplia experiencia en técnicas de optimización de portafolios, gestión de riesgos, estrategias de inversión, operaciones de mercados spot y opciones; entre otros. Posee conocimiento avanzado en Bloomberg, Matlab, VBA para Excel (macros), C++.y Python. Es Economista por la Universidad del Pacífico.

GUILLAUME SAURAIS (PERÚ)

Chartered Financial Analyst – CFA® charterholder por el CFA Institute. Actualmente se desempeña como Ejecutivo de Portafolio para Inteligo Bank. Ha trabajado como Analista de Rentabilidad de Inversiones para JP. Morgan Private Bank en Suiza; además como Analista de Portafolio y Fondos de Inversiones para Morval Bank Institutional Department  en Suiza. Cuenta con amplia experiencia en Stock Picking, Análisis de Portafolios de Inversión, Análisis de Rentabilidad de Activos, Acciones, Renta Fija, Commodities, Opciones, Derivados, Hedge Funds, Prívate Equity, entre otros.

LUIS ALBARRAN (MEXICO)

Chartered Financial Analyst – CFA® charterholder por el CFA Institute. Master en Finanzas por EGADE Business School – Monterrey, México. Actualmente se desempeña como Gerente de Relaciones Regionales para México, el Centro Nacional de Metrología y el Caribe en Morningstar. Cuenta con amplia experiencia en Gestión de Relaciones e Implementación de Procesos en la Industria de Gestión de Activos. Ha ocupado cargos importantes  como Especialista en Desarrollo de Clientes y Negocios, Soluciones Financieras y de Riesgo en Thomson Reuters, Banquero Privado en Citibanamex, entre otros.

JOHAO SAENZ (MEXICO)

Chartered Financial Analyst – CFA® charterholder por el CFA Institute. Master en Administración de Empresas por la universidad de Texas, McCombs School of Business – Austin Texas. Cuenta con una Especialización en Inversión de Valor por la Escuela de Negocios de Columbia – Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Actualmente se desempeña como Director de Inversiones en Grupo Proeza. Cuenta con amplia experiencia en Inversiones Públicas y Mercados Financieros Privados, Gestión de Riesgos Financieros, Relaciones y Estrategias con Socios Financieros. Ha ocupado cargos como Consultor de Riesgos y Gestión de Cartera en MSCI Inc., Analista de Mercados Emergentes en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, entre otros.

JOSUÉ SIFUENTES  (PERÚ)

Chartered Financial Analyst – CFA® charterholder por el CFA Institute. Financial Risk Manager – FRM por el Global Association of Risk Professional – GARP. Cuenta con un Diplomado en Gestión de Riesgo Financiero por la Universidad de Ciencias Aplicadas. Actualmente se desempeña como Especialista en Estrategia Financiera en la Dirección de Análisis y Estrategia para el Ministerio de Economía y Finanzas. Cuenta con amplia experiencia en Evaluación de Operaciones de Financiamiento, Gestión de Pasivos Financieros, Implementación de Metodologías de Medición de Riesgo de Mercado y efectuando Operaciones de Tesorería. Es Economista por la Universidad Nacional Mayor de Marcos.


NOTA: No necesariamente todos los expositores mencionados participarán en el dictado del programa o sesiones webinar, asimismo se podrá contar con la participación de otros expositores adicionales a los mencionados.


Los participantes que completen exitosamente el curso, recibirán la siguiente certificación:

  • Certificación emitida por BSG Institute.

El CFA® Program es un programa a nivel de posgrado dividido en tres niveles de exámenes. Una vez superados, y en función del cumplimiento de una serie de requisitos profesionales y éticos, el candidato obtiene la designación CFA®. Para más información: www.cfainstitute.org/en/programs/cfa

Requisitos de Inscripción

Para convertirse en candidato, antes de poder rendir el examen Level I del Programa CFA® debe inscribirse en el CFA® Program.

Requisitos de Ingreso al CFA® Program

  • Cumplir con el requisito de educación de una de las siguientes maneras:
    • Educación Universitaria
    • Cuatro años de experiencia laboral profesional
    • Una combinación de experiencia laboral profesional y educación que totaliza al menos cuatro años.
  • Tener un pasaporte de viaje internacional.
  • Estar preparado para tomar los exámenes en inglés.
  • Completar un formulario de Declaración de Conducta Profesional.

Estructura del Examen Level I del Programa CFA®

El Examen está dividido en dos sesiones con una duración total de 6 horas, los candidatos deberán asistir a ambas sesiones. Consta de 240 preguntas de opción múltiple:

  • Sesión de la mañana (3 horas): 120 preguntas.
  • Sesión de la tarde (3 horas): 120 preguntas.

Todas las preguntas tienen el mismo peso y no hay penalización por una respuesta incorrecta.

En la modalidad Presencial:

El Curso de Preparación Para la Certificación CFA® - Nivel I se desarrolla en el siguiente horario (*):

En Lima con una frecuencia Mensual:

  • Viernes: 19:00 a 23:00 horas.
  • Sábado: 09:00 a 13:00 - 15:00 a 19:00 horas.
  • Domingo: 09:00 a 13:00 horas.

(*)Para más detalle sobre fechas y horarios solicite su cronograma de alumnos.


CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by BSG Institute. Chartered Financial Analyst® and CFA® are trademarks owned by CFA Institute.

DUDAS E INFORMACIÓN

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Beneficios

  • Acceso a 94 horas de clases presenciales en las fechas establecidas.
  • Guía de estudio de Wiley (más de 1,300 páginas de texto de estudio en un libro electrónico de 5 volúmenes).
  • Banco de pruebas en línea de Wiley (más de 4,000 preguntas de práctica y dos exámenes de prueba completos).
  • Certificación emitida por BSG Institute.
  • Preparación para rendir con éxito el Examen Level I del Programa CFA®. (*)

(*) Sujeto al pago y cumplimiento de los requisitos del CFA Institute.

Inversión

1 cuota inicial de US$ 570 y 7 cuotas mensuales desde US$ 280

Precio Normal: US$ 2530
Con 25% de Descuento por pago al Contado: US$ 1898

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